تعیین تاریخ سررسید (مهلت پرداخت) برای فاکتورها

یکی از امکانات نرم افزار حسابداری حسابگر، تعیین تاریخ سررسید (مهلت پرداخت) برای فاکتورها می‌باشد. با استفاده از این امکان، گزارش فاکتورهایی که تاریخ سررسید آن‌ها گذشته و هنوز به صورت کامل تسویه نشده است و همچنین، هشدار فاکتورهای معوق در دفتر سررسید و سازماندهی اقدامات قابل استفاده خواهد بود.

در فاکتورهای خرید یا فروش در قسمت «سررسید» می‌توانید تعداد روز تسویه را تعیین نمایید.

با استفاده از پارامتر شماره ۶۶ خرید و فروش می‌توان، تعداد روزهای پیش‌فرض برای تاریخ تسویه فاکتورها را مشخص نمود.

با استفاده از قسمت تعداد روز تسویه در برگه اطلاعات جزیی حساب، می‌توان تعداد روز پیش‌فرض تسویه مشتریان را تعیین نمود.

هشدار فاکتورهای معوق: از منوی اطلاعات پایه > دفتر سررسید و سازماندهی اقدامات را انتخاب یا از کلیدهای Ctrl+T استفاده نمایید. در قسمت سررسید حساب، می‌توانید هشدار فاکتورهای فروش گذشته از موعد، فاکتورهای سر موعد، خرید گذشته از موعد و خرید سر موعد را مشاهده نمایید. برای تنظیم تعداد روز هشدار، از قسمت بالای دفتر سررسید و سازماندهی اقدامات، دکمه «تنظیم» را کلیک کنید. در قسمت فاکتور فروش پرداخت نشده و فاکتور خرید پرداخت نشده می‌توانید تعداد روز هشدار را تعیین کنید.

شما می‌توانید از قسمت شرایط محیطی > پارامترهای هشدار، نسبت به نمایش فرم سازماندهی اقدامات در ابتدای کار با برنامه و تنظیم نوع هشدار پیش‌فرض اقدام فرمایید.

کلید سریع کالا (اضافه کردن عکس کالا در گوشه‌های فاکتور فروش)

کلید سریع کالا (اضافه کردن عکس کالا در گوشه‌های فاکتور فروش)

یکی از امکانات نرم ‌افزار فروشگاهی، اضافه کردن عکس کالا در گوشه‌های فاکتور فروش جهت انتخاب سریعتر کالاها می‌باشد. این قابلیت در مانیتورهای تاچ‌اسکرین، برای افزایش سرعت صدور فاکتور بسیار مناسب می‌باشد. جهت استفاده از این قابلیت مراحل زیر را دنبال نمایید:

1.                   ابتدا در سربرگ اطلاعات جزیی کالا پس از انتخاب کالا، قسمت پیوست‌ها، با زدن دکمه جدید و انتخاب فایل، عکس مورد نظر کالا را انتخاب و تیک پیش‌فرض را فعال و سپس فرم را ذخیره نمایید.

·                     دقت نمایید که نام فایل و فولدرهای مسیر محل عکس در قسمت پیوست‌ها انگلیسی باشد.

2.                   در پارامترهای صندوق های پرفروش، پارامتر شماره ۲۲ مشخص می‌نماید کلید سریع کالا که شامل کالا و تصویر کالا است در فاکتور نمایش داده شود. بسته به نیازتان یکی از موارد راست، چپ و یا هر دو سمت را انتخاب نمایید.

3.                   پس از فعال‌سازی پارامتر مربوطه، می‌توان با مراجعه به فاکتور فروش، کالاهای پرکاربرد را در قسمت مربوطه اضافه نمود. در قسمت مشخص‌شده کلید سریع کالا، با راست کلیک می‌توان کالاها را به صورت تکی و یا طبق گروه‌بندی به فاکتور اضافه نمود. ابتدا با زدن دکمه «+» در بالا می‌توان دکمه‌ها را اضافه نمود و برای اضافه کردن کالا، با راست کلیک بر روی دکمه، گزینه معرفی کالا را انتخاب نمایید.

با استفاده از تنظیمات منو کلید سریع کالاها، می‌توان تعداد ستون‌ها، ارتفاع و طول هر کلید را مشخص نمود.

می‌توان هر کدام از دکمه‌ها را به عنوان یک گروه در نظر گرفت که با کلیک بر روی دکمه این گروه، کالاها و یا زیرگروه‌های مربوطه آن نشان داده می‌شوند.

انبارگردانی در سایبروب

انبارگردانی در سایبروب

یکی از امکانات نرم افزار حسابداری تحت وب (سایبروب)، امکان انبارگردانی می‌باشد. با استفاده از این امکان شما می‌توانید عملیات انبارگردانی را انجام دهید و برای عملیات انجام‌شده به صورت اتوماتیک فاکتور صادر کنید.

برای انجام عملیات انبارگردانی در منو اصلی برنامه سایبروب از منوی انبار گردانی> موارد مغایرت وارد فرم انبارگردانی شوید. در لیست کشویی سریال فایل مغایرت می‌توانید انبارگردانی‌های انجام‌شده را مشاهده کنید. برای صدور انبارگردانی جدید بر روی دکمه جدید کلیک کنید.

در قسمت تاریخ، تاریخ انبارگردانی و در صورت نیاز در قسمت توضیحات، توضیحات را وارد کنید. در قسمت انبار، انباری که قصد انبارگردانی را در آن دارید انتخاب کنید؛ به کمک فیلترهای کد کالا، نام کالا یا کالاها، لیست کالاهای مورد نظر را انتخاب کنید؛ در قسمت  کد قفسه، نام قفسه یا قفسه‌ها قفسه کالا را انتخاب کنید سپس بر روی دکمه “ایجاد فایل مغایرت” کلیک کنید.

انبارگردانی در سایبروب

در جدول انبارگردانی، لیست کالاها به همراه موجودی آن‌ها نمایش داده می‌شود؛ در ستون مانده فاکتور، مانده کالا نمایش داده می‌شود؛ در ستون شمارش‌شده، مقدار شمارش‌شده را وارد کنید در ستون مغایرت مقدار تفاوت کالا نمایش داده می‌شود؛ در ستون بررسی‌شده می‌توانید مواردی که بررسی شده‌اند را تیک بزنید سپس دکمه ذخیره را فشار دهید.

صدور فاکتور تعدیل

برای صدور فاکتور بر روی دکمه “صدور فاکتور تعدیل” کلیک کنید.

فاکتور تعدیل

در قسمت شماره حساب – نام حساب طرف حساب فاکتور تعدیل را انتخاب کنید در قسمت تاریخ، تاریخ فاکتور تعدیل را وارد کنید؛ در صورتی که تیک فقط بررسی شده‌ها را بزنید فاکتور فقط برای ردیف‌هایی که در انبارگردانی تیک بررسی‌شده آن خورده باشد صادر میشود؛ سپس بر روی دکمه صدور فاکتور تعدیل کلیک کنید.

مرتب‌سازی اسناد حسابداری

مرتب‌سازی اسناد حسابداری

در برنامه حسابگر، می‌توان اسناد حسابداری صادرشده را بر اساس تاریخ مرتب نمود. با انجام این عمل شماره اسناد حسابداری تغییر می‌کنند.

·                     مرتب سازی اسناد برگشت‌پذیر نیست. بنابراین قبل از انجام این عمل از اطلاعات خود پشتیبان تهیه نمایید.

·                     اگر از نرم‌افزار نسخه شبکه استفاده می‌کنید، هنگام انجام این عمل، همه کاربران باید از برنامه خارج شوند.

جهت مرتب‌سازی اسناد در نرم افزار مالی حسابگر مراحل زیر را دنبال نمایید:

1.                   از منوی شرایط محیطی > پارامترهای حسابداری > پارامتر شماره ۴ را تیک بزنید.

2.                   از منوی پرونده > اصلاح اطلاعات > گزینه مرتب‌سازی اسناد را انتخاب کنید.

3.                   چنانچه می‌خواهید همه اسناد مرتب شوند، دکمه تایید را کلیک کنید. اسناد بر اساس تاریخ مرتب می‌شوند.

·                     شما می‌توانید لیستی انتخابی از اسناد را مرتب کنید. برای این منظور دکمه مربوط به «لیست انتخابی اسناد» را کلیک کنید و اسناد مورد نظرتان را با کلید Insert انتخاب نمایید. سپس Enter بزنید. برای انتخاب کلیه اسناد از کلید ترکیبی Ctrl+Insert استفاده نمایید.

·                     در صورتیکه «حذف سندهای بدون ردیف» را انتخاب کنید سندهای خالی در لیست اسناد شما حذف می‌شود.